Radnja serije se odvija u Meksiku i prati razvoj kartela Gvadalahare u osamdesetim godinama. Serija se fokusira na dva glavna lika. Prvi je šef Gvadalahara narko-kartela Feliks Galard (Luna), koji je ujedinio niz manjih nezavisnih dilera droge u moćnu imperiju. Njemu će se pokušati suprotstaviti agent DEA Kiki Kamarena (Pena), koji će se pokušati inflitrirati u njegove redove, kako bi suzbio kartel iznutra...